Qu'est-ce que l'analyse de marché dans le secteur de la vente au détail ?

Curieux de savoir comment les autres utilisent la Market Intelligence ? Consultez nos études de cas Very et Brandt. TL;DR

La Market Intelligence est la collecte et l'analyse systématiques de données externes - prix des concurrents, promotions, assortiment et disponibilité - chez les détaillants et sur les places de marché.

Elle va au-delà de la seule tarification. Là où la veille tarifaire répond à la question "Quels sont nos prix ?", la veille commerciale répond à la question "Que se passe-t-il sur l'ensemble du marché ?"

Les détaillants et les marques l'utilisent pour surveiller le comportement de la concurrence, identifier les lacunes et prendre des décisions plus rapides et mieux fondées en matière de prix, d'assortiment et de stratégie.

Qu'est-ce que l'intelligence économique dans le commerce de détail ?

Réponse courte : L'utilisation de données externes sur le marché pour comprendre le comportement des concurrents, la tarification et les performances des produits chez les détaillants et dans les différents canaux.

L'intelligence économique fait référence à la collecte et à l'analyse permanentes de données externes sur le marché. Elle permet de savoir comment les concurrents fixent les prix, font la promotion et positionnent les produits chez plusieurs détaillants, ce qui donne aux équipes une vue structurée du paysage concurrentiel dans son ensemble.

Contrairement aux analyses internes, qui mesurent vos propres performances, l'intelligence économique mesure ce qui se passe autour de vous. C'est la base de la veille concurrentielle dans le commerce de détail

Quelles sont les données incluses dans l'intelligence économique ?

Réponse courte : Les prix, les promotions, l'assortiment, la disponibilité et les évaluations/avis, collectés en permanence auprès de plusieurs détaillants et places de marché.

La veille concurrentielle rassemble plusieurs types de données distincts, chacun répondant à une question différente sur l'environnement concurrentiel.

Principaux types de données

Ces types de données sont collectés par l'ensemble des détaillants et des places de marché et actualisés de manière récurrente, ce qui permet d'avoir une visibilité continue sur l'évolution du marché.

Comment les détaillants et les marques utilisent-ils l'intelligence économique ?

En bref : Pour transformer les données externes du marché en informations concurrentielles qui permettent de prendre des décisions plus rapides et plus sûres en matière de prix, d'assortiment et de stratégie commerciale.

La Market Intelligence soutient la prise de décision des équipes chargées de la tarification, du commerce électronique, de la gestion des catégories et du marketing commercial en remplaçant les hypothèses par des données probantes sur le comportement des concurrents et les tendances du marché.

Cas d'utilisation courants

• Comprendre le positionnement de la concurrence : Comparez la façon dont vos produits sont tarifés, promus et positionnés par rapport aux concurrents de la catégorie.

• Suivre les évolutions du marché : Surveillez les changements de prix, de promotions et d'assortiments au moment où ils se produisent, et non après coup.

• Identifier les lacunes de l'assortiment : Voyez où les produits sont absents, surreprésentés ou sous-performants dans une catégorie.

• Analyser l'activité promotionnelle : Comprenez le calendrier, l'ampleur et la fréquence des promotions de vos concurrents afin d'en tenir compte dans votre propre calendrier.

• Surveillez la disponibilité des produits : Identifiez les ruptures de stock qui signalent une évolution de la demande ou une vulnérabilité de la concurrence.

Curieux de savoir comment d'autres utilisent la Market Intelligence ? Consultez nos études de cas Very et Brandt.

Pourquoi l'intelligence économique est-elle importante dans le commerce de détail ?

Réponse courte : Parce que les marchés de la vente au détail, en particulier dans le domaine du commerce électronique, évoluent rapidement. Les équipes qui ne disposent pas de données structurées sur le marché prennent des décisions sur la base d'informations incomplètes.

Les prix, les promotions et l'assortiment peuvent changer plusieurs fois par semaine dans les catégories concurrentielles du commerce électronique. Sans une alimentation systématique en données de marché, les équipes travaillent généralement à partir d'instantanés qui sont périmés de plusieurs jours ou semaines.

L'intelligence économique fournit une vision cohérente du marché, ce qui permet aux équipes de

• Surveiller le comportement des concurrents parmi les détaillants grâce à une veille concurrentielle structurée

• réagir aux changements de prix et de promotions avant qu'ils n'affectent les parts de marché

• Aligner les stratégies de prix, de merchandising et de commerce électronique sur ce que fait réellement le marché.

Quand les entreprises ont-elles besoin de renseignements sur le marché ?

Réponse courte : Lorsque les données sur les prix ne suffisent plus à expliquer les performances et que le contexte concurrentiel n'est pas pris en compte dans les décisions cruciales.

La plupart des entreprises commencent par les données sur les prix. L'intelligence économique devient nécessaire lorsque

• les prix changent fréquemment chez plusieurs concurrents et dans plusieurs canaux

• l'activité promotionnelle influence la dynamique de la catégorie autant que les prix de base

• Les ruptures de stock affectent la demande, le chiffre d'affaires ou la part de marché de la catégorie.

• Les équipes ont besoin d'une vue d'ensemble de la catégorie, et pas seulement de comparaisons au niveau de l'unité de stock.

À ce stade, l'intégration de l'assortiment, de la disponibilité et des informations promotionnelles aux données de tarification permet de prendre des décisions rapides et en toute confiance.

Conclusion

La veille commerciale donne aux distributeurs et aux marques une vision structurée de la manière dont les produits, les concurrents et les catégories se comportent sur le marché - en permanence, et pas seulement sur demande.

Elle rassemble les données relatives à la tarification, aux promotions, à l'assortiment et à la disponibilité pour produire des informations concurrentielles exploitables qui vont au-delà de ce que la surveillance des prix peut fournir à elle seule.

Pour les équipes opérant dans des environnements de commerce électronique en évolution rapide, c'est la base de décisions éclairées en matière de prix, d'assortiment et de stratégie commerciale.